ما هو هو التحليل الأساسي وما بينه وبين التحليل الفني ؟

التحليل الأساسي الأساسي يركّز على دراسة العوامل العوامل الاقتصادية الاقتصادية السياسة مثل أسعار الفائدة، الفائدة، التضاريس التضخم، التضخم، والنمو الاقتصادي الاقتصادي تحديد القيمة المحددة القيمة الحقيقية الحقيقية للعملة أو الأصل. أما التحليل التحليل الفني،،، الفني،، فيعتمدفيعتمد على التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية البيانية وحركة الأسعار الأسعار السابقة السابقة بهدف بهدف التنؤؤ التنبؤ باتجاه السوقيات السوق المستقبلية

،بساطة،بساطة، التحليل الأساسي الأساسي يبحث الأساسي يبحث في في "لماذا يتحرك يتحرك السوق؟ ،؟ السوق؟ ،،، بينما التحليل التحليل الفني الفني يهتم بـ بـ"كيف يتحرك يتحرك السوق؟ السوق؟"، حيث تعرفنا في المقال السابق عن مفهوم التحليل الفني

التحليل الأساسي 

التحليل الأساسي، من جهة أخرى، هو دراسة العوامل المالية التي تؤثر في قيمة الأداة المالية يعتمد المحللون الأساسيون على فحص البيانات المالية مثل القوائم المالية للشركات، تقارير الأرباح، الأخبار، الأخبار الاقتصادية، وتوجهات السوق

مزايا التحليل الأساسي

التقييم الداخلي للأدوات المالية: يساعد المحللون الأساسيون في تحديد ما إذا كانت الأداة المالية مُقدرة بأقل من قيمتها أو أكثر من قيمتها

البحث في الوضع المالي للشركة: يتضمن التحليل دراسة مفصلة للأرباح، الإيرادات، الديون، والتوسع المستقبلي

الاهتمام بالعوامل الاقتصادية مثل معدلات الفائدة، معدلات البطالة، والتضخم

:: أدوات التحليل الأساسي

القوائم المالية المالية مثل البيانات المالية الأرباح والخسائر، والتدفقات النقدية
النسب المالية مثل نسبة السعر إلى السعر الأرباح (P/e)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، والعائد على الأصول (ROA)
البيانات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)، معدلات البطالة، والتضخم

:: الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي 

المفهوم 

التحليل الفني يركز على حركة الأسعار والأنماط التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية التحليلية
التحليل الأساساسي يركز على تحليل القيم المالية والاقتصادية للأدوات المالية لتحديد قيمتها الفعلية

:: المجال 

التحليل الفني يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات التحليل الأساسي
التحليل الأساسي يستخدم القوائم المالية والبيانات الاقتصادية

:: المنهجية 

التحليل الفني يعتمد على الدراسة التاريخية للسوق التحليلي
التحليل الأساسي يعتمد على عوامل اقتصادية ومالية

:الزمن
التحليل الفني عادة ما يستخدم للتحليل على المدى القصير
التحليل الأساسي، يفضل التحليل على المدى الطويل، حيث يركز على القيمة الحقيقية

:: الهدف 

هدف التحليل الفني هو تحديد وقت الدخول والخروج من السوق
هدف التحليل الأساسي هو تحديد ما إذا كانت الأداة المالية مفرطة في التقييم أو التقييم تحت التقييم

: الخلاصة 

بين التحليل الفني والتحليل الأساسي يعتمد على استراتيجية الاستثمار أو التداول التي يتبعها الشخص بعض المستثمرين يفضلون استخدام كلا النوعين معًا، حيث يمكنهم استخدام التحليل الفني لتحديد توقيت الدخول والخروج، بينما يعتمدون على التحليل الأساسي
الأساس لتقييم القيمة الحقيقية للأوراق المالية

الرئيسية