أرامكو تصدر صكوكًا دولية وسط صعود الأسهم السعودية ومؤشر تاسي
تشهد أسواق المال العالمية اهتمامًا متزايدًا مع إعلان شركة أرامكو السعودية عن بدء إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية عبر شركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”. يهدف هذا الإصدار إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضور الشركة في أسواق الدين العالمية. بدأ الطرح في 10 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 سبتمبر 2025، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للإصدار بحسب ظروف السوق. تُعد هذه الصكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، مما يجعلها أداة دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجاذبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية
حددت أرامكو الحد الأدنى للاكتتاب بـ200 ألف دولار، على أن تكون الزيادة بمضاعفات 1000 دولار. سيتم تحديد قيمة العائد ومدة الاستحقاق لاحقًا وفق أوضاع السوق. وقد شملت قائمة مديري سجل الاكتتاب النشطين مؤسسات مالية عالمية وإقليمية كبرى، مثل “إتش إس بي سي”، “الراجحي المالية”، “بنك أبوظبي الأول”، “دبي الإسلامي”، “ستاندرد تشارترد”، “بيتك كابيتال”، “جولدمان ساكس”، “جي بي مورغان”، و”سيتي”
تخضع عملية الطرح لموافقات الجهات التنظيمية، وسيتم وفق أحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، إضافةً إلى خضوعه لقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. كما ستتقدم أرامكو بطلب لإدراج الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية والتداول في السوق الرئيسية ببورصة لندن .تُستخدم العائدات الصافية من الإصدار للأغراض العامة للشركة، مما يعكس استراتيجيتها للحفاظ على مرونتها المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة متغيرات أسواق الطاقة والتمويل العالمية
📊 تفاصيل إصدار الصكوك
| البند |
التفاصيل |
| العملة |
دولار أمريكي |
| الحد الأدنى للاكتتاب |
200,000 دولار أمريكي |
| الزيادة |
بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي |
| مدة الاستحقاق |
سيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لظروف السوق |
| العائد |
سيتم تحديده لاحقًا وفقًا لظروف السوق |
| الجهات المشاركة |
إتش إس بي سي، الراجحي المالية، بنك أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد، بيتك كابيتال، جولدمان ساكس، جي بي مورغان، سيتي |
| الجهات التنظيمية |
هيئة السلوك المالي البريطانية، الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، هيئة الأوراق المالية الأمريكية |
| الغرض من الإصدار |
الأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية |
تشهد أسواق الأسهم السعودية اليوم تباينًا في الأداء، حيث سجل مؤشر السوق السعودي الرئيسي “تاسي” ارتفاعًا بنسبة 0.8%، مقتربًا من مستوى 11,000 نقطة، وسط تداولات نشطة. في المقابل، سجلت بعض الأسهم القيادية تذبذبًا في أدائها، مما يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين
📊 تحركات الأسهم السعودية القيادية ومؤشر تاسي
| الشركة |
السعر الحالي (ريال) |
نسبة التغير (%) |
السبب الأساسي للتحرك |
| أرامكو السعودية |
23.30 |
+0.22% |
ارتفاع طفيف في سعر السهم وسط تداولات نشطة |
| مجموعة سابك |
67.10 |
+0.15% |
تحسن طفيف في أداء السهم بعد استقرار أسعار النفط |
| مجموعة الراجحي |
96.90 |
+0.10% |
استقرار نسبي في السهم مع تزايد الطلب على الخدمات المالية |
| شركة معادن |
53.80 |
-0.05% |
تراجع طفيف في السهم وسط تقلبات أسعار المعادن |
| شركة أكوا باور |
493.00 |
+0.10% |
استقرار نسبي في السهم بعد ارتفاعات سابقة |
| شركة الكهرباء السعودية |
16.62 |
+0.05% |
تداولات هادئة مع ترقب لنتائج الأداء المالي |
www.infinityecn.com
