INFINITY ECN

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات …

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات الاستھلاك، والاستثمار، والصادرات ،وعلى القوة الشرائیة للعملة المحلیة، ومن ثم على النشاط الاقتصادي :كما تعرفنا عليه في المقال السابق إدارة المخاطر في التداول

ما هي الاستثمارات التي يُنظر إليها عادةً على أنها مقاومة للتضخم؟

:لا يوجد استثمار مقاوم للتضخم بنسبة 100٪ حيث أن كل نوع من الأصول يحمل مخاطره الخاصة ,الآن سوف نتعرف على الإستثمارات التي تسبب التضخم

1). السلع : إذا كان التضخم في ارتفاع، فهذا يعني غالباً أن أسعار السلع سترتفع لأنها مُدخلات مباشرة في العديد من المنتجات الأخرى. تشمل الكاكاو , والغاز الطبيعي الطبيعي، السكر، الذرة، والمعادن الثمينة وما إلى ذلك. غالباً ما تكون أسعار السلع الأساسية (ولكن ليس دائماً) مرتبطة بالتضخم. إذا كان التضخم في ارتفاع، فإن أسعار  السلع تميل إلى الارتفاع، ينتج عن ارتفاع الذهب له تاريخ في كونه وسيلة للتحوط من التضخم. في بعض الأحيان ينجح، وأحياناً لا ينجح .و يميل النفط إلى التحرك للأعلى مع ارتفاع معدلات الفائدة / التضخم لأنه يستفيد من النشاط الاقتصادي المتزايد الذي يكون أحياناً هو سبب التضخم ,أسعار السلع عوائد تساعد على التحوط أو التغلب على التضخم  لذلك، فهي واحدة من أفضل فئات الأصول لمكافحة التضخم (الشراء والاحتفاظ).إدارة المخاطر في التضخم

 مؤشرات الأسهم :كان متوسط العائد على مؤشرات الأسهم في السابق 7٪ إلى 10٪ سنوياً على المدى الطويل، مثل مؤشر الداو جونز USA30 أو مؤشر الناسداك TECH100 أو مؤشر ستاندرد آند

 أسهم المستهلك الأساسي : تتمتع الأسهم بفرصة معقولة لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم – ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك، لا يتم إنشاء جميع الأسهم على قدم المساواة

 السندات المرتبطة بالتضخم: قد يمنع التضخم استثمارات الدخل الثابت، ويقلل من قدرتها الشرائية ويقلل العوائد الحقيقية بمرور الوقت – حتى لو كان معدل التضخم منخفضاً نسبياً يمكن أن تساعد السندات

في التحوط ضد مخاطر التضخم لأن قيمتها تزيد خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

: صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تعتبر العقارات خياراً شائعاً لأنها تصبح مخزناً أكثر فائدة وشعبية للقيمة وسط التضخم مع زيادة دخل الإيجار

إدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية إدارة المخاطر أثناء ارتفاع التضخم؟

: إدارة المخاطر في التضخم، من المهم تنويع المحفظة الاستثمارية والاستثمار في الأصول التي تحتفظ بقيمتها مع الزمن الآن سوف نوضح ذلك بالتفصيل

:الاستثمار على المدى الطويل

الاستثمار على المدى الطويل يوفر للمستثمرين فرصة التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الأصول، حيث يمكن أن تتعرض الأسواق لتقلبات كبيرة على المدى القصير من خلال الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، يمكن التغلب على هذه التقلبات والاستفادة من النمو العام للأسواق بمرور الوقت بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار طويل الأجل يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من تراكم العوائد، سواء من خلال إعادة استثمار الأرباح أو زيادة قيمة الأصول مع مرور الوقت. هذه الاستراتيجية تعزز فرص تحقيق أرباح أكبر  وتجنب القرارات العاطفية الناتجة عن التقلبات المؤقتة في السوق إدارة المخاطر في التداول  

 :تنويع المحفظة الاستثمارية  

تنويع المحفظة الاستثمارية يعد أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقليل المخاطر. بدلاً من وضع الأموال في نوع واحد من الأصول، مثل الأسهم أو العقارات، يتم توزيع الاستثمارات على عدة فئات مثل الأسهم، السندات، السلع، والعقارات. هذا يتيح تقليل تأثير أي خسائر محتملة في أحد الأصول، حيث قد تعوض مكاسب أصول أخرى عن تلك الخسائر. بالإضافة إلى تقليل المخاطر، يمكن للتنويع أن يحقق عوائد أكثر استقراراً على المدى الطويل. فعندما تكون بعض الأسواق أو القطاعات في حالة ركود، قد تكون أخرى في حالة نمو. هذا التوازن الإستثمار أثناء التضخم يساعد على حماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة في السوق ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام إدارة المخاطر في التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم هو الاستثمار الذي يحافظ على قيمته أو يرتفع في قيمته مع ارتفاع التضخم. بشكل عام، تميل فئات الأصول التي ترتبط بأسعار السلع إلى الأداء بشكل  جيد في ظل ظروف التضخم المرتفع. تشمل هذه فئات الأصول السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، والأسهم التي تركز على السلع، مثل الأسهم في شركات التعدين والتصنيع  إدارة المخاطر في التضخم 

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيف يمكن الاستفادة من التضخم؟

يمكن الاستفادة من التضخم من خلال الاستثمار في فئات الأصول التي تميل إلى الارتفاع في الأسعار خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

هل تريد ان تعرف كيف تحقق المكاسب من خلال هذا السوق
Nidal Nidal

Nidal Nidal

Related Posts

الأسهم الأوروبية تُغلق دون تغيّر يُذكر وسط ضغوط على أسهم الرعاية الصحية

الأسهم الأوروبية دون تغيّر تستقر  يُذكر وسط ضغوط على أسهم الرعاية الصحية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الأربعاء مستقرة تقريبًا، حيث تخلّت عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، بينما تعرضت أسهم قطاع الرعاية الصحية لضغوط ملحوظة، على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الأدوية. وقد تراجع مؤشر "ستوكس …

الذهب يرتفع وسط توتر تجاري عالمي وضغوط من السندات الأمريكية

الذهب يرتفع وسط توتر تجاري عالمي وضغوط من السندات الأمريكية تشهد أسعار الذهب اليوم تحركات ملحوظة، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية جديدة. هذا التصعيد دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف من تصاعد النزاعات التجارية. في …

النفط ينتعش بعد خمس جلسات من التراجع.. استقرار الطلب الأميركي ومحادثات محتملة تخفف التوترات الجيوسياسية

النفط ينتعش بعد خمس جلسات من التراجع.. استقرار الطلب الأميركي ومحادثات محتملة تخفف التوترات الجيوسياسية ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الخميس، منهية سلسلة خسائر دامت خمسة أيام متتالية، وسط إشارات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالميًا. في المقابل، هدأت المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة العقوبات، بعدما ظهرت بوادر …

الين الياباني يعزز مكاسبه في الأسواق الآسيوية بدعم من ارتفاع الأجور ومخاوف حول سياسة الفيدرالي الأمريكي

الين الياباني يعزز مكاسبه في الأسواق الآسيوية بدعم من ارتفاع الأجور ومخاوف حول سياسة الفيدرالي الأمريكي سجل الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات يوم الأربعاء بالأسواق الآسيوية، محققًا مكاسب واسعة أمام مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية.  الين الياباني , ويأتي هذا الصعود في ظل بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت زيادة في مستويات الأجور داخل اليابان، الين …

ترامب يعلن قرب تسمية مرشّحه لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويقلّص قائمة خلفاء باول

ترامب يعلن قرب تسمية مرشّحه لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويقلّص قائمة خلفاء باول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيُعلن عن مرشّحه لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح كذلك أنه حصر قائمة المرشحين المحتملين لخلافة رئيس المجلس، جيروم باول، في أربعة أسماء فقط. وفي تصريح أدلى …

المعادن الثمينة والطاقة في حالة ترقّب: بيانات ضعيفة وتصريحات نارية تحرّك السوق

المعادن الثمينة والطاقة في حالة ترقّب: بيانات ضعيفة وتصريحات نارية تحرّك السوق تشهد أسعار الذهب والنفط، إلى جانب المعادن الثمينة والصناعية، تذبذبًا واضحًا خلال تداولات هذا الأسبوع، مدفوعة بمجموعة من المستجدات الاقتصادية والسياسية. فقد ارتفع الذهب مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي …