INFINITY ECN

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات …

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات الاستھلاك، والاستثمار، والصادرات ،وعلى القوة الشرائیة للعملة المحلیة، ومن ثم على النشاط الاقتصادي :كما تعرفنا عليه في المقال السابق إدارة المخاطر في التداول

ما هي الاستثمارات التي يُنظر إليها عادةً على أنها مقاومة للتضخم؟

:لا يوجد استثمار مقاوم للتضخم بنسبة 100٪ حيث أن كل نوع من الأصول يحمل مخاطره الخاصة ,الآن سوف نتعرف على الإستثمارات التي تسبب التضخم

1). السلع : إذا كان التضخم في ارتفاع، فهذا يعني غالباً أن أسعار السلع سترتفع لأنها مُدخلات مباشرة في العديد من المنتجات الأخرى. تشمل الكاكاو , والغاز الطبيعي الطبيعي، السكر، الذرة، والمعادن الثمينة وما إلى ذلك. غالباً ما تكون أسعار السلع الأساسية (ولكن ليس دائماً) مرتبطة بالتضخم. إذا كان التضخم في ارتفاع، فإن أسعار  السلع تميل إلى الارتفاع، ينتج عن ارتفاع الذهب له تاريخ في كونه وسيلة للتحوط من التضخم. في بعض الأحيان ينجح، وأحياناً لا ينجح .و يميل النفط إلى التحرك للأعلى مع ارتفاع معدلات الفائدة / التضخم لأنه يستفيد من النشاط الاقتصادي المتزايد الذي يكون أحياناً هو سبب التضخم ,أسعار السلع عوائد تساعد على التحوط أو التغلب على التضخم  لذلك، فهي واحدة من أفضل فئات الأصول لمكافحة التضخم (الشراء والاحتفاظ).إدارة المخاطر في التضخم

 مؤشرات الأسهم :كان متوسط العائد على مؤشرات الأسهم في السابق 7٪ إلى 10٪ سنوياً على المدى الطويل، مثل مؤشر الداو جونز USA30 أو مؤشر الناسداك TECH100 أو مؤشر ستاندرد آند

 أسهم المستهلك الأساسي : تتمتع الأسهم بفرصة معقولة لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم – ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك، لا يتم إنشاء جميع الأسهم على قدم المساواة

 السندات المرتبطة بالتضخم: قد يمنع التضخم استثمارات الدخل الثابت، ويقلل من قدرتها الشرائية ويقلل العوائد الحقيقية بمرور الوقت – حتى لو كان معدل التضخم منخفضاً نسبياً يمكن أن تساعد السندات

في التحوط ضد مخاطر التضخم لأن قيمتها تزيد خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

: صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تعتبر العقارات خياراً شائعاً لأنها تصبح مخزناً أكثر فائدة وشعبية للقيمة وسط التضخم مع زيادة دخل الإيجار

إدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية إدارة المخاطر أثناء ارتفاع التضخم؟

: إدارة المخاطر في التضخم، من المهم تنويع المحفظة الاستثمارية والاستثمار في الأصول التي تحتفظ بقيمتها مع الزمن الآن سوف نوضح ذلك بالتفصيل

:الاستثمار على المدى الطويل

الاستثمار على المدى الطويل يوفر للمستثمرين فرصة التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الأصول، حيث يمكن أن تتعرض الأسواق لتقلبات كبيرة على المدى القصير من خلال الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، يمكن التغلب على هذه التقلبات والاستفادة من النمو العام للأسواق بمرور الوقت بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار طويل الأجل يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من تراكم العوائد، سواء من خلال إعادة استثمار الأرباح أو زيادة قيمة الأصول مع مرور الوقت. هذه الاستراتيجية تعزز فرص تحقيق أرباح أكبر  وتجنب القرارات العاطفية الناتجة عن التقلبات المؤقتة في السوق إدارة المخاطر في التداول  

 :تنويع المحفظة الاستثمارية  

تنويع المحفظة الاستثمارية يعد أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقليل المخاطر. بدلاً من وضع الأموال في نوع واحد من الأصول، مثل الأسهم أو العقارات، يتم توزيع الاستثمارات على عدة فئات مثل الأسهم، السندات، السلع، والعقارات. هذا يتيح تقليل تأثير أي خسائر محتملة في أحد الأصول، حيث قد تعوض مكاسب أصول أخرى عن تلك الخسائر. بالإضافة إلى تقليل المخاطر، يمكن للتنويع أن يحقق عوائد أكثر استقراراً على المدى الطويل. فعندما تكون بعض الأسواق أو القطاعات في حالة ركود، قد تكون أخرى في حالة نمو. هذا التوازن الإستثمار أثناء التضخم يساعد على حماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة في السوق ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام إدارة المخاطر في التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم هو الاستثمار الذي يحافظ على قيمته أو يرتفع في قيمته مع ارتفاع التضخم. بشكل عام، تميل فئات الأصول التي ترتبط بأسعار السلع إلى الأداء بشكل  جيد في ظل ظروف التضخم المرتفع. تشمل هذه فئات الأصول السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، والأسهم التي تركز على السلع، مثل الأسهم في شركات التعدين والتصنيع  إدارة المخاطر في التضخم 

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيف يمكن الاستفادة من التضخم؟

يمكن الاستفادة من التضخم من خلال الاستثمار في فئات الأصول التي تميل إلى الارتفاع في الأسعار خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

هل تريد ان تعرف كيف تحقق المكاسب من خلال هذا السوق
Nidal Nidal

Nidal Nidal

Related Posts

ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يضغط على الأسعار ويثير مخاوف فائض المعروض

ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يضغط على الأسعار ويثير مخاوف فائض المعروض أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر 2025، حيث زادت المخزونات بمقدار 1.792 مليون برميل متجاوزة التوقعات عند 1.5 مليون برميل. هذا التطور يعكس ضغوطًا على توازن السوق بين العرض …

الين الياباني يتراجع بعد مكاسب قوية وسط ترقب لخطوات بنك اليابان

الين الياباني يتراجع بعد مكاسب قوية وسط ترقب لخطوات بنك اليابان تراجع في تداولات الخميس شهد الين الياباني تراجعاً في السوق الآسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، متخلياً عن أعلى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، في طريقه لتسجيل أول خسارة خلال خمسة أيام. تراجع الين جاء بفعل عمليات التصحيح وجني …

العملات الآسيوية والدولار تتماسك مع ترقب الأسواق لتداعيات الإغلاق الأمريكي وبيانات التضخم

العملات الآسيوية والدولار تتماسك مع ترقب الأسواق لتداعيات الإغلاق الأمريكي وبيانات التضخم شهدت معظم العملات الآسيوية والدولار الأمريكي استقرارًا يوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى تحليل بيانات التضخم القوية في كوريا الجنوبية والميزان التجاري الأسترالي الأضعف من التوقعات  , ظل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة …

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف الإغلاق الأمريكي وتأثيرات الأعاصير على الإنتاج

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف الإغلاق الأمريكي وتأثيرات الأعاصير على الإنتاج تشهد أسعار النفط اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا، حيث يتداول خام غرب تكساس الوسيط   عند حوالي 61.90 دولارًا للبرميل، وخام برنت عند 65.48 دولارًا للبرميل، بعد تقلبات شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية. ويعزى هذا الاستقرار إلى مخاوف المستثمرين من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد …

أسهم السيارات الكهربائية الصينية ترتفع قبيل إعلان تسلا عن نتائج الربع الثالث وسط منافسة محتدمة

أسهم السيارات الكهربائية الصينية ترتفع قبيل إعلان تسلا عن نتائج الربع الثالث وسط منافسة محتدمة شهدت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس، وذلك قبيل صدور تقرير تسليمات تسلا  للربع الثالث، حيث يقيّم المستثمرون مؤشرات القوة لدى المنافسين المحليين وانعكاساتها المحتملة على المنافسة العالمية  فقد صعدت أسهم إكس بينج Inc (HK:9868) المدرجة في …

الذهب يحوم قرب مستويات قياسية وسط استمرار الإغلاق الحكومي وتوقعات خفض الفائدة

الذهب يحوم قرب مستويات قياسية وسط استمرار الإغلاق الحكومي وتوقعات خفض الفائدة استقرار الذهب عند قمم تاريخية واصلت أسعار الذهب تداولها بالقرب من مستويات قياسية خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس، مع بقاء الطلب على الملاذات الآمنة مدعوماً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد قناعة الأسواق بمزيد من التيسير النقدي. استقر الذهب الفوري عند 3,864.63 دولار للأونصة. …