INFINITY ECN

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات …

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

عرف التضخم أنھ ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي، یؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائیة للمتداولين ُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة. و ً على المستوى الكلي ،و تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على  مستویات الاستھلاك، والاستثمار، والصادرات ،وعلى القوة الشرائیة للعملة المحلیة، ومن ثم على النشاط الاقتصادي :كما تعرفنا عليه في المقال السابق إدارة المخاطر في التداول

ما هي الاستثمارات التي يُنظر إليها عادةً على أنها مقاومة للتضخم؟

:لا يوجد استثمار مقاوم للتضخم بنسبة 100٪ حيث أن كل نوع من الأصول يحمل مخاطره الخاصة ,الآن سوف نتعرف على الإستثمارات التي تسبب التضخم

1). السلع : إذا كان التضخم في ارتفاع، فهذا يعني غالباً أن أسعار السلع سترتفع لأنها مُدخلات مباشرة في العديد من المنتجات الأخرى. تشمل الكاكاو , والغاز الطبيعي الطبيعي، السكر، الذرة، والمعادن الثمينة وما إلى ذلك. غالباً ما تكون أسعار السلع الأساسية (ولكن ليس دائماً) مرتبطة بالتضخم. إذا كان التضخم في ارتفاع، فإن أسعار  السلع تميل إلى الارتفاع، ينتج عن ارتفاع الذهب له تاريخ في كونه وسيلة للتحوط من التضخم. في بعض الأحيان ينجح، وأحياناً لا ينجح .و يميل النفط إلى التحرك للأعلى مع ارتفاع معدلات الفائدة / التضخم لأنه يستفيد من النشاط الاقتصادي المتزايد الذي يكون أحياناً هو سبب التضخم ,أسعار السلع عوائد تساعد على التحوط أو التغلب على التضخم  لذلك، فهي واحدة من أفضل فئات الأصول لمكافحة التضخم (الشراء والاحتفاظ).إدارة المخاطر في التضخم

 مؤشرات الأسهم :كان متوسط العائد على مؤشرات الأسهم في السابق 7٪ إلى 10٪ سنوياً على المدى الطويل، مثل مؤشر الداو جونز USA30 أو مؤشر الناسداك TECH100 أو مؤشر ستاندرد آند

 أسهم المستهلك الأساسي : تتمتع الأسهم بفرصة معقولة لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم – ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك، لا يتم إنشاء جميع الأسهم على قدم المساواة

 السندات المرتبطة بالتضخم: قد يمنع التضخم استثمارات الدخل الثابت، ويقلل من قدرتها الشرائية ويقلل العوائد الحقيقية بمرور الوقت – حتى لو كان معدل التضخم منخفضاً نسبياً يمكن أن تساعد السندات

في التحوط ضد مخاطر التضخم لأن قيمتها تزيد خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

: صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تعتبر العقارات خياراً شائعاً لأنها تصبح مخزناً أكثر فائدة وشعبية للقيمة وسط التضخم مع زيادة دخل الإيجار

إدارة المخاطر في التضخم

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيفية إدارة المخاطر أثناء ارتفاع التضخم؟

: إدارة المخاطر في التضخم، من المهم تنويع المحفظة الاستثمارية والاستثمار في الأصول التي تحتفظ بقيمتها مع الزمن الآن سوف نوضح ذلك بالتفصيل

:الاستثمار على المدى الطويل

الاستثمار على المدى الطويل يوفر للمستثمرين فرصة التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الأصول، حيث يمكن أن تتعرض الأسواق لتقلبات كبيرة على المدى القصير من خلال الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، يمكن التغلب على هذه التقلبات والاستفادة من النمو العام للأسواق بمرور الوقت بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار طويل الأجل يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من تراكم العوائد، سواء من خلال إعادة استثمار الأرباح أو زيادة قيمة الأصول مع مرور الوقت. هذه الاستراتيجية تعزز فرص تحقيق أرباح أكبر  وتجنب القرارات العاطفية الناتجة عن التقلبات المؤقتة في السوق إدارة المخاطر في التداول  

 :تنويع المحفظة الاستثمارية  

تنويع المحفظة الاستثمارية يعد أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقليل المخاطر. بدلاً من وضع الأموال في نوع واحد من الأصول، مثل الأسهم أو العقارات، يتم توزيع الاستثمارات على عدة فئات مثل الأسهم، السندات، السلع، والعقارات. هذا يتيح تقليل تأثير أي خسائر محتملة في أحد الأصول، حيث قد تعوض مكاسب أصول أخرى عن تلك الخسائر. بالإضافة إلى تقليل المخاطر، يمكن للتنويع أن يحقق عوائد أكثر استقراراً على المدى الطويل. فعندما تكون بعض الأسواق أو القطاعات في حالة ركود، قد تكون أخرى في حالة نمو. هذا التوازن الإستثمار أثناء التضخم يساعد على حماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة في السوق ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام إدارة المخاطر في التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم

أفضل استثمار وقت التضخم هو الاستثمار الذي يحافظ على قيمته أو يرتفع في قيمته مع ارتفاع التضخم. بشكل عام، تميل فئات الأصول التي ترتبط بأسعار السلع إلى الأداء بشكل  جيد في ظل ظروف التضخم المرتفع. تشمل هذه فئات الأصول السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، والأسهم التي تركز على السلع، مثل الأسهم في شركات التعدين والتصنيع  إدارة المخاطر في التضخم 

كيفية مقاومة وإدارة المخاطر في التضخم

كيف يمكن الاستفادة من التضخم؟

يمكن الاستفادة من التضخم من خلال الاستثمار في فئات الأصول التي تميل إلى الارتفاع في الأسعار خلال فترات التضخم.الإستثمار أثناء التضخم

هل تريد ان تعرف كيف تحقق المكاسب من خلال هذا السوق
Nidal Nidal

Nidal Nidal

Related Posts

"تقلبات الأسواق الآسيوية وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية"

تقلبات الأسواق الآسيوية وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية تحت ضغوط متجددة على سعر الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، شهدت العملات الآسيوية تحركات واضحة خلال تعاملات اليوم الخميس. على سبيل المثال، حاولت الروبية الهندية التعافي وارتفعت مؤقتًا قرب مستوى 87.5250 مقابل الدولار، لكنها …

البيتكوين والعملات الرقمية: ارتفاعات ملحوظة وسط تقلبات السوق اليوم 28 أغسطس

البيتكوين والعملات الرقمية: ارتفاعات ملحوظة وسط تقلبات السوق اليوم 28 أغسطس شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس حالة من التقلب والاهتمام المتزايد من المستثمرين، في ظل متابعة تأثير السياسات النقدية العالمية على الأصول الرقمية. ارتفع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على العملات الرقمية كملاذ آمن أمام المخاطر الاقتصادية. …

استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقّب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقّب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية شهدت أسعار ذهب، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الأونصة الفورية نحو 3,390.27 دولار، منخفضًا بشكل طفيف بنسبة 0.2%. ويُعزى هذا التراجع المحدود بشكل أساسي إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي، كما ساهمت عوائد السندات المرتفعة في تقليص جاذبية الذهب كخيار …

البنك المركزي الفلبيني يواصل سياسة التيسير بخفض ثالث للفائدة

البنك المركزي الفلبيني يواصل سياسة التيسير بخفض ثالث للفائدة أقدم البنك المركزي الفلبيني (BSP) يوم الخميس على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.0%، في ثالث خطوة متتالية ضمن دورة التيسير النقدي التي يتبناها، وذلك في إطار مساعيه لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار. توقعات التضخم رغم قرار الخفض، أبقى البنك …

 إنفيديا وتسلا تقودان تقلبات الأسواق وسط ضغوط التجارة اليابانية اليوم 28 أغسطس

 إنفيديا وتسلا تقودان تقلبات الأسواق وسط ضغوط التجارة اليابانية اليوم 28 أغسطس تشهد العقود والأسهم العالمية اليوم الخميس تقلبات ملحوظة نتيجة عدة تطورات اقتصادية وتقنية هامة. في قطاع التكنولوجيا، أعلنت شركة "إنفيديا" عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام المالي 2025، حيث سجلت إيرادات مرتفعة وأرباحًا تجاوزت التوقعات، لكن المخاوف المتعلقة بالقيود الأمريكية على …

https://infinityecn.com/

أسعار النفط تتراجع مع ضغوط التعريفات الأمريكية ومخاوف الطلب الموسمي انخفاض أسعار الخام في آسيا شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، مع تركيز الأسواق على بيانات المخزونات الأمريكية وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند. خام برنت (أكتوبر): انخفض بنسبة 0.5% إلى 67.71 دولار للبرميل. خام غرب تكساس الوسيط: تراجع بنسبة 0.6% إلى …