الذكاء الاصطناعي يعزز مكاسب الشركات التقنية قبيل موسم نتائج الربع الثالث
تستعد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها Broadcom وNvidia وMonolithic Power Systems وSilicon Labs، للإعلان عن نتائج الربع الثالث وسط توقعات إيجابية تعكس استمرار قوة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.
Broadcom.. ريادة في رقائق الذكاء الاصطناعي
ذكرت مؤسسة KeyBanc Capital Markets أن شركة Broadcom “تتبوأ بوضوح موقع الريادة في سوق دوائر الذكاء الاصطناعي المخصصة (ASIC)”، مشيرة إلى أنها تستعد لتوريد رفوف خوادم متكاملة لخمس شركات كبرى خلال العام القادم، تشمل: Google، ByteDance، Meta، OpenAI، وآبل.
وأضاف التقرير أن صفقة Broadcom مع OpenAI، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، قد تؤثر على هوامش الربح، لكنها في المقابل ستؤدي إلى زيادة قوية في الإيرادات وترسخ موقع الشركة كشريك أساسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
Nvidia تواصل الهيمنة مع توسع إنتاج GB300
أما شركة Nvidia، فتُتوقع أن تحقق نتائج تفوق التقديرات بفضل زيادة إنتاج رفوف GB300 وتحسين إمدادات حزم CoWoS، إلى جانب استئناف شحن وحدات معالجة الرسومات RTX6000D إلى الصين.
وترى KeyBanc أن الطلب المتواصل من مزودي الخدمات السحابية العملاقة سيبقي أداء Nvidia قويًا، متوقعةً أن تشحن الشركة نحو 30 ألف رف هذا العام وأكثر من 50 ألف رف في 2026، وهو ما يعكس زخمًا استثنائيًا في الطلب العالمي على منتجاتها.
Monolithic Power Systems.. مستفيد رئيسي من دورة Nvidia
توقعت KeyBanc أن تحقق Monolithic Power Systems مكاسب قوية في قطاع بيانات المؤسسات، بعد أن رفعت حصتها من منصة Nvidia B300 HGX إلى 50% مقارنة بتقديرات سابقة عند 30%.
وأشارت إلى أن هذا النمو في الحصة السوقية يعوّض المخاوف السابقة بشأن ضعف الطلب، مما يجعل الشركة أحد أبرز المستفيدين من دورة توسّع Nvidia في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي.
Silicon Labs.. تعافٍ ملحوظ في قطاع الأجهزة المتصلة
في المقابل، تشهد Silicon Labs تحسنًا تدريجيًا في توقعاتها على المدى القريب، مدعومةً بموافقات تنظيمية جديدة لأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، إلى جانب نمو قوي في منتجات العدادات الذكية وأنظمة إنترنت الأشياء.
وأوضح محللو KeyBanc أن “اتجاهات الطلب في Silicon Labs تمر بمرحلة تعافٍ ملموسة، مدعومة بتحسن أوامر الشراء واستمرار القوة في قطاع المنزل الذكي والحياة الرقمية خلال الفصول القادمة”.
الذكاء الاصطناعي… المحرك الرئيس للنمو
تجمع التوقعات على أن الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي سيبقى القوة الدافعة الرئيسة لنمو القطاع، مع استعداد شركات مثل Broadcom، المزودة لدوائر ASIC، وMPWR، المتخصصة في حلول إدارة الطاقة، للاستفادة من الإنفاق الضخم على البنية التحتية الذكية.
وفي الوقت ذاته، تستفيد شركات الأجهزة المتصلة مثل Silicon Labs من موجة تعافٍ أوسع تشمل قطاعات إنترنت الأشياء والرعاية الصحية الرقمية.
