إنفيديا تقود سباق الذكاء الاصطناعي مع تصاعد الإنفاق على البنية التحتية

بدأت إنفيديا جلسات التداول الأخيرة وسط اهتمام متزايد بأسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع صعود المؤشرات الأمريكية، إذ ارتفع ناسداك 100 بنسبة 1.7%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وداو جونز بنسبة 0.6%. وتأتي هذه التحركات مع استمرار تركيز المستثمرين على موجة الإنفاق الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع انتقال الصناعة إلى مرحلة جديدة تعتمد على أنظمة أكثر تعقيداً وقدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل.

وتتحول إنفيديا إلى أحد أبرز المستفيدين من هذا الاتجاه، مع ارتفاع الطلب على وحدات معالجة الرسومات ومكونات مراكز البيانات. وأصبحت المنافسة في القطاع لا تقتصر على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى توفير الحوسبة والطاقة والتبريد والشبكات اللازمة لتشغيل هذه النماذج على نطاق واسع.

الذكاء الاصطناعي الوكيل يضاعف احتياجات الحوسبة

أبرزت التطورات الأخيرة انتقال الصناعة من روبوتات المحادثة التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يستطيع تنفيذ سلسلة من المهام والتفاعل مع أنظمة متعددة بصورة أكثر استقلالية. وتشير تقديرات قطاعية إلى أن أعباء العمل الوكيلة قد تتطلب قدرات حوسبية تصل إلى 100 ضعف مقارنة بتطبيقات المحادثة التي كانت سائدة في 2023.

ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة أطوال المدخلات، وتوسع ذاكرة التخزين المؤقت، وتعدد التفاعلات، إلى جانب قدرة الأنظمة على تشغيل وكلاء فرعيين لتنفيذ مهام مختلفة في الوقت نفسه. وكلما ارتفع تعقيد هذه العمليات، زادت الحاجة إلى وحدات GPU أقوى ومراكز بيانات أكثر كفاءة.

وتعمل إنفيديا على تطوير منظومتها لتلبية هذه الاحتياجات، مع التركيز على منصة Vera Rubin وحلول البرمجيات والشبكات التي تستهدف تحسين أداء النظام بأكمله، وليس الرقاقة وحدها.

سلامة الذكاء الاصطناعي تتحول إلى محرك للإنفاق

على عكس المخاوف من أن تشديد متطلبات السلامة والمحاذاة قد يحد من الطلب على الأجهزة، تشير التطورات داخل الصناعة إلى اتجاه مختلف، إذ أصبحت عمليات اختبار النماذج وتقييمها وتأمينها من المهام التي تحتاج إلى قدرات حوسبية ضخمة.

وبالتالي، فإن زيادة متطلبات السلامة لا تعني بالضرورة تراجع الطلب على البنية التحتية، بل قد تدفع الشركات إلى إضافة قدرات حوسبية جديدة لتدريب النماذج واختبارها ومراقبة أدائها. ومن المتوقع أن تصمم مراكز البيانات الجديدة لاستيعاب 30% إلى 40% من وحدات GPU إضافية، بما يتناسب مع النمو السريع في أحجام أعباء العمل.

Intel تعيد ترتيب استراتيجيتها

وفي الجانب الآخر، تعمل Intel على إعادة تموضعها داخل سوق الذكاء الاصطناعي، مع توسيع دورها من مورد تقليدي لوحدات CPU إلى مزود لحلول البنية التحتية المتكاملة.

وتظل وحدات المعالجة المركزية مهمة في تشغيل العديد من مهام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً التعلم المعزز وطبقات التنسيق وإدارة أعباء العمل الوكيلة. كما تعمل الشركة على تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تبسيط هيكلها الإداري.

وعلى مستوى التصنيع، دخلت عقدة 18A مرحلة الإنتاج بالحجم الكامل، بينما تقترب عقدة 14A من الإطلاق، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الشركة على المنافسة في مجال الرقائق المتقدمة.

Meta ترفع طاقة البنية التحتية إلى 5 جيجاواط

تظهر خطط Meta Platforms أيضاً حجم التحول في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فبعد مشروع Prometheus الذي تتجاوز قدرته 1 جيجاواط، تتجه الشركة إلى تطوير بنية Hyperion بطاقة تصل إلى 5 جيجاواط خلال السنوات المقبلة.

ويعكس هذا التوسع ارتفاع احتياجات تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع الاعتماد على آلاف وحدات GPU التي تحتاج إلى شبكات عالية السرعة والاستقرار. وتعمل Meta على بنية شبكية خاصة لتحسين الاتصال بين وحدات الحوسبة وتقليل الانقطاعات التي يمكن أن تؤثر في كفاءة مراكز البيانات.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تراقب موجة الإنفاق

وتبقى أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق من أبرز المحركات داخل السوق الأمريكية، مع استمرار المستثمرين في تقييم قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح.

وتأتي مكاسب ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في وقت يتزايد فيه التركيز على قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تستفيد شركات الرقائق ومراكز البيانات والطاقة من توسع الاستثمارات.

وبذلك ينتقل سباق الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تتجاوز تطوير النماذج، لتشمل الرقائق والطاقة ومراكز البيانات والشبكات والبرمجيات. وتظل إنفيديا في قلب هذا التحول، بينما تسعى شركات مثل Intel وMeta إلى تعزيز مواقعها في أجزاء مختلفة من المنظومة، ما يجعل الإنفاق على البنية التحتية أحد المحركات الرئيسية لقطاع التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

www.infinityecn.com