ما هو التداول في النفط؟
التداول على النفط هو عملية شراء وبيع للنفط داخل الأسواق المالية. وعلى عكس تداول النفط الفعلي، حيث يتم تبادل السلعة نفسها، ينطوي تداول المشتقات الماليّة للنفط على المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. ويمكن تنفيذ
هذه الصفقات بشكل أساسي من خلال فتح صفقات على السعر الحالي (السعر الفوري) أو على التحرّكات المستقبلية لأسعار النفط. يسعى المتداولون في سوق النفط للاستفادة من تقلبات الأسعار، آخذين بعين الاعتبار الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض و
الطلب والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.التداول في النفط
ما هي العوامل المحرّكة لأسعار النفط؟
:تتأثر أسعار النفط بمجموعة من العوامل التي ترسم ملامح سوق الطاقة العالمي. وفيما يلي أبرزها
- العرض والطلب: يمثل قانون العرض والطلب إحدى المحددات الجوهرية لأسعار النفط على الصعيد العالمي. ببساطة، في حال تجاوز الطلب
على النفط حجم المعروض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، والعكس صحيح. وتلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي واحتياجات
قطاع النقل دوراً محورياً في تحديد معدلات الطلب على هذه السلعة.
- الأحداث الجيوسياسية: تؤدي الاضطرابات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية للنفط إلى تعطل عمليات الإنتاج والتوزيع، مما ينعكس على شكل
تقلبات سعرية حادة قد تلقي بظلالها على سلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، ترتبط التوترات في منطقة الشرق الأوسط
بشكل مباشر بتحركات أسعار النفط.
- قرارات أوبك: تمتلك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها القدرة على تحريك أسعار النفط من خلال التحكم في حصص الإنتاج. فقد تؤثر قرارات
أوبك بشأن مستويات الإنتاج على المعروض العالمي من النفط وبالتالي على الأسعار
- المؤشرات الاقتصادية: يمكن أن يكون لمؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وأرقام التوظيف، تأثيرًا بالغًا على أسعار
النفط. ففي أوقات الرواج الاقتصادي، يتصاعد الطلب على النفط، بينما يتراجع الطلب خلال فترات الانكماش الاقتصادي. كما تلعب السياسات الحكومية المتصلة
بالقطاع، مثل المعايير البيئية والضرائب، دوراً في تشكيل آليات العرض والطلب والاستهلاك وتحديد اتجاهات الأسعار.التداول في النفط
- قوة العملة: يتداول النفط عالميًا بالدولار الأمريكي، لذا فإن التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى تؤثر بالضرورة على أسعار النفط. فارتفاع
سعر صرف الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، مما قد يضعف الطلب العالمي
- كوارث الطبيعية: تسهم الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية في تعطيل البنية التحتية لقطاع النفط، مما قد يعطل الإنتاج والتوزيع ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار
- التطورات التكنولوجية: توثر التطورات التكنولوجية والتوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة سلبًا على معنويات السوق وكذلك على توقعات
السوق طويلة الأجل لأسعار النفط.التداول في النفط
- المخزونات: تؤثر مستويات مخزون النفط والقدرة التخزينية على الأسعار. فقد تشير المخزونات المرتفعة إلى زيادة في العرض مقابل الطلب، مما يضغط على الأسعار نزولاً
بينما يدل تراجع المخزونات إلى نقص محتمل في المعروض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بالأسعار. التداول في النفط
أنواع النفط في التداول: برنت مقابل خام غرب تكساس WTI
في حين أن كلاً من خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط هما من الأدوات المالية الشائعة للتداول، إلا أن هناك خمسة اختلافات رئيسية بين النفطين
موقع الاستخراج: يتم استخراج و إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة – و خاصة في تكساس و داكوتا الشمالية و لويزيانا. و في الوقت نفسه، يتم استخراج خام برنت إلى حد كبير من حقول النفط في بحر الشمال
الفرق الجيوسياسي: غالباً ما تتأثر أسعار النفط بالنشاط السياسي، مما قد يعني أن الوضع السياسي في المناطق التي يتم استخراج النفط فيها يمكن أن يؤثر على الأسعار و نشاط تداول النفط. اليوم، يتأثر نفط اوبك بالعوامل السياسية
أكثر من خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.التداول في النفط
التركيب و المحتوى: تؤثر تركيبة النفط أيضاً على سعر خام غرب تكساس الوسيط و برنت، و خصوصاً محتوى الجاذبية و الكبريت. يتضمن محتوى خام غرب تكساس الوسيط على 0.24٪ من هذه التركيبة، مقابل برنت بنسبة 0.37
٪، انخفاض نسبة الكبريت يخلق نفط أكثر سيولة و أسهل في التكرير
خيارات تداول النفط: لدى و أيضاً خيارات تداول مختلفة، بما في ذلك العقود المستقبلية و العقود مقابل الفروقات. تتم إدارة العقود المستقبلية لكل نوع نفط في بورصات مختلفة (خام غرب تكساس الوسيط عبر بورصة نيويورك، و برنت
عبر بورصة الانتركونتيننتال)، في حين أن العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات سيوفرون خيار تداول النفط عبر منصات التداول الالكترونية. التداول في النفط أسعار نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط: من الناحية النظرية، يجب
أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من خام برنت، و لكن هذا ليس هو الحال دائماً. السبب في ذلك هو وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر النفط، و ليس فقط على جودة النفط نفسه. أحدهما العرض والطلب، حيث زاد
العرض خلال ثورة الصخر الزيتي في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، مما تسبب في انخفاض الأسعار. التداول في النفط
فوائد تداول النفط
يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، مما يجعله مفضلاً للعديد من المتداولين حول العالم، ذلك بسبب
سهولة تحليله و فهمه
- كونه سلعة مستخدمة من قبلنا في حياتنا اليومية
- نحن دائما على اطلاع على الأحداث العالمية المؤثرة على تحركات أسعاره
- وضوح تقاريره الأسبوعية كل يوم أربعاء
و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما تكون أفضل ميزة له وتجعل منه المفضل للعديد من المتداولين
التقلبات (تحركات الأسعار الكبيرة) في اسعار النفط هو على الأرجح الميزة الأكثر شهرة لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI و خام برنت (Brent)
يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكن للمتداولين أن يروا على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية المتداولين من الاستفادة من
هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح. التداول في النفط
يسعى العديد من المتداولين و المستثمرين لوضع كل استثمارتهم في سلة واحدة. في العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و أستراليا، يتم ربط ثروات الناس بالممتلكات،
بينما في البلدان الأخرى، تمثل الأصول المالية مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية
الاستثمار في سوق واحد له خطر كبير، وذلك في حالة انهيار هذه السوق إلى القضاء على محفظة المستثمر بالكامل يمكن أن يساعد تنويع محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسواق و
تداولها على تقليل هذا الخطر الاستثمار في سلع مثل النفط الخام هو أحد الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم. التداول في النفط
العديد من الأسواق تخيف المتداولين الجدد لأنهم يعتمدون على إشارات فنية. و مع ذلك، لا يزال النفط الخام يتأثر بشدة بالأحداث الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية المذكورة أعلاه. هذا يعني أنه إذا كنت
تتابع الأخبار بانتظام، فقد تتمكن من العثور على فرص تداول مثيرة للاهتمام. طرق شراء النفط . التداول في النفط
يعتبر النفط سوقاً مثيراً للاهتمام، حيث يوجد به عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول و الاستثمار. و يشمل ذلك الاستثمار في:
شراء النفط الخام
أسهم النفط
تداول العقود الآجلة للنفط
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط
تداول عقود فروقات النفط
